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投資信託についてのお問合せ
0120-860-777
受付時間/9:00〜18:00 (1/1〜1/3、5/3〜5/5はご利用いただけません。)
または03-5432-7324(通話料有料)
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ダイヤル回線の方は「トーン」「*」「PB」など、いずれかのボタンを押し、プッシュトーンへ切り替えてください。
お取引種類の選択
お客さまご自身の投資信託のお取引、もしくはお子さま(またはお孫さま)のジュニアNISA口座でのお取引を選択してください。
投資信託トップ
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お持ちの投資信託口座のファンド保有状況のご確認や、各種お取引が可能です。
投資信託口座をお持ちでない場合、口座開設のお申し込みが可能です。
- Q.
- 持っている投資信託口座が表示されない。
- A.
- 三菱UFJダイレクトで、お取引いただくにはお持ちの口座をサービス指定口座に登録いただく必要があります。
トップページに戻り【各種手続】−【利用口座(サービス指定口座)の登録・削除】より登録してください。
■保有ファンド一覧
お持ちの投資信託を「サービス指定口座」に登録すると、投資信託口座のファンド保有状況が表示されます。
時価評価額が確認できないファンドがある場合は金額が「***」で表示されます。
翌営業日扱いで受け付けたお取引、システム処理に時間を要するお取引については反映されていない場合があります。
- 「三菱UFJダイレクトで受付中の取引」が表示されている場合
- 三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング・テレフォンバンキング)にてお受付中の投資信託のお取引については、「三菱UFJダイレクトで受付中の取引」に表示されます。
三菱UFJダイレクトにてファンドの購入・売却のお申し込みをされると、お申し込みの直後は<受付完了>と表示されますが、この段階ではお取引は完了していません。お取引が終了すると<取引完了>と表示されます(その後、この明細は「三菱UFJダイレクトで受付中の取引」から消え、「保有ファンド明細一覧」に反映されます)。 - 保有ファンド一覧が表示されている場合
- 基準日現在でお客さまが保有されているファンドの情報を表示しております。ファンドの解約は保有ファンド一覧の「売却(解約)」ボタンをクリックしてお取引画面に進んでください。
インターネットバンキングでは購入・解約等のお取引をお取り扱いしていないファンドも表示しています。 - 「現在保有しているファンドはありません。」のメッセージが表示されている場合
- 基準日現在でお預りしているファンドはありません。
お取引の状況によっては「三菱UFJダイレクトで受付中の取引」が表示される場合がありますが、これは三菱UFJダイレクトにてお取引された投資信託購入がお手続中である場合に表示されます。「お取引状況詳細」からお取引内容の詳細について確認できます。(お手続きが完了すると、保有ファンド一覧が表示されるようになります)。
※投資信託口座開設・NISA利用申込と同時に購入の申し込みをされたお客さまは、口座開設完了後に購入の手続きを実施いたしますので、口座開設完了のEメール受領後にご確認下さい。
- 口座解約のお申し出から口座の解約手続を終了するまでに日数がかかる場合があります。その場合、投信口座は表示されることがありますが、その口座での売買等のお取引はできません。
■NISA 非課税投資枠の利用状況
NISA口座をお持ちの方は、非課税投資枠を利用したファンド保有状況を年別に確認できます。
■非課税投資枠のご注意
- 非課税投資枠の年間限度額をご利用済の場合、選択できません。課税預り(特定預りか一般預り)となります。
- 残り購入枠は、実際にご利用可能な購入枠と異なる場合があります。
- 非課税投資枠は未利用であっても翌年以降へ繰り越すことはできません。
- 申込日が年末の場合、ファンドの受渡日が翌年になるものは翌年の非課税投資枠を利用するので、ご注意ください。
- 投資額の一部を売却した場合、非課税投資枠の再利用はできません。
- 非課税期間を経過した場合、NISAは、保有ファンドを課税口座(特定口座・一般口座)に移すか、新たな非課税投資枠に移すことができます。つみたてNISAは、新たな非課税投資枠に移すことはできませんので、ご注意ください。
■購入について
投資信託の購入にあたっては、最新の目論見書、目論見書補完書面をインターネット画面上で確認いただき、内容についてご理解いただくことが必要です。
郵送や店頭にて目論見書の交付を受けている場合でも、インターネットバンキングでのご購入や継続購入プランのお申し込みの際には目論見書をインターネット画面上で確認いただく必要があります。
テレフォンバンキングでの購入をご検討の場合は、最新の契約締結前交付書面一覧からご希望のファンドの目論見書を確認してください。
※本人確認書類提出方法でアップロードを選択のうえ、投信口座開設(NISA口座・つみたてNISA口座同時利用申込の場合を含む)、NISA利用申込をされたお客さまは、一括購入・つみたて申込の同時申込が可能です。
なお、お取り扱いは、申込完了時刻に応じて以下の通り異なります。
ただし、銀行営業日午前8時0分以降は、当行での口座開設が完了するまで一括購入・つみたて申込は不可となりますので、口座開設完了(税務署への申請手続き完了)のEメール受領後に申込を行ってください。
【申込日(発注日)】
0時0分〜7時59分申込完了分:当日扱い
8時0分〜23時59分申込完了分:翌営業日扱い
(休日(ファンド休日等含む)の場合、翌営業日となります)
■換金方法について
国内公募株式投資信託の売却方法には、「解約」と「買取」の2種類ありますが、三菱UFJダイレクトでは「解約」のみのお取り扱いとなります。
「買取」の請求をする場合は、お手数ですが最寄りの支店窓口までお越しください。
換金時の税金については「税制のポイント」を確認してください。
■スイッチングについて
- スイッチングとは
- スイッチングとは、特定ファンドの間でファンドの乗り換えをすることを言います。
- スイッチングの取引方法について
- インターネットバンキングではお取り扱いできません。
店頭またはテレフォンバンキングでお取り扱いいたします。また、テレフォンバンキングでは一部ファンドのスイッチングはお取り扱いしていません。 - 手数料について
- スイッチングの際の取得申込は、手数料が割引になったり無料で行える場合があります。ただし、売却するファンドによっては、信託財産留保額が差し引かれる場合があります。
- スイッチングのできるファンドについて
- 全てのファンドでスイッチングができるというわけではありません。
投信会社や販売会社(当行)が決めたグループ分けにより、スイッチングが可能なファンドと、スイッチングが不可能なファンドがあります。
くわしくは、各ファンドの「商品説明書」または「最新の目論見書」、販売資料等を確認してください。
■お取引の状況について
三菱UFJダイレクトでの以下お取引の処理状況は、「三菱UFJダイレクトで受付中のお取引」欄に表示されます。
(お取引店窓口でのお取引については表示されません)
①投資信託口座開設
②NISA利用申込
状況 | 詳細 |
---|---|
受付中 | 口座開設の申し込みが完了した状態です。 |
税務署へ申請中 | NISAのご利用について、税務署へ申請中です。 税務署審査完了まで、NISA預りの残高の売却はできません。 |
②基準日時点で未約定の購入・売却取引
状況 | 詳細 |
---|---|
受付完了 | 三菱UFJダイレクトにて取引のお申込みを受付けました。 約定処理はまだ終了していません。 |
取引完了 | お申込みを受け付けし、約定の処理が完了しました。 |
お手続き中 処理中 |
お客さまのお申込みについて現在お手続き中です。 |
■(評価損益の詳細)各項目の算出方法等について
数量(口数) | 基準日において約定済みのお預り口数 |
---|---|
基準価額(時価単価) ※実際に換金する際の換金価額とは異なります。 |
基準日における基準価額
|
時価評価額 |
数量(口数)×基準価額(時価単価)/単位口数
|
時価評価額合計 | 各保有ファンドの時価評価額を合計
|
個別元本 |
投資信託口座ごとのファンドお預り数量(口数)における平均購入単価(取得費用を含まず)を表示しています。
|
簿価単価 |
預り区分によって、以下の価額を表示しています。
|
評価損益 |
|
分配金受取方法 |
基準日における分配金受取方法を表示
|
評価損益合計 |
各保有ファンドの評価損益を合計
|
■個別元本・評価損益に表示されない、および評価損益合計に含まれないファンド
- 一般預りの追加型公社債投信各月号
- 一般預りの外貨建て投資信託
■為替手数料
適用される為替手数料は以下の通りです。
通貨 | 購入時 | 解約時 |
---|---|---|
米ドル建てのファンド | 50銭 | |
豪ドル建てのファンド | 100銭 |
■お気に入りファンド・基準価額アラートメールについて
お気に入りファンドに登録すると、基準価額アラートメールの利用や、ファンドの運用実績を比較することができます。
購入
- [購入の流れ]
注意事項
- 分配金受取方法
- 分配金のお取り扱いには、指定預金口座へ分配金を入金する『分配金受け取り』と、分配金を再投資する『分配金再投資』があります。
追加購入や、継続購入プランのご契約と同時に分配金受取方法を変更されると、既に保有されているファンドについても分配金受取方法が変更となりますので注意してください。
お持ちのファンドの分配金受取方法は、投資信託トップの「分配金受取方法変更」にてご照会・変更が可能です。 - NISAご利用時のご注意点
- つみたてNISAをご利用の場合
- つみたてNISA預りでの購入は、つみたてNISA専用ファンドでの継続購入プラン(投信つみたて)のみの取り扱いです。
- ジュニアNISAをご利用の場合
- 当行のジュニアNISA口座で取引可能な商品は、国内株式投資信託のみです。
また、三菱UFJダイレクトではウェルカム・セレクションを利用した購入はできません。店頭でお手続きください。 - ジュニアNISAご利用時のご注意点
特定口座に関する注意事項
- 特定口座を開設されている場合
- 新たに購入されるファンドは、預り区分(特定預り/一般預り)を選択できます。
追加購入の場合は、すでにお持ちのファンドと同じ預り区分へのお預け入れとなります。特定預りと一般預りの両方で同じファンドを保有することはできません。
取引口座選択
複数口座を保有している場合は取引する口座をご選択下さい。
購入ファンド選択
購入するファンドを選択してください。以下の方法でファンドを検索できます。
■ファンドを検索する
ファンド名や投資対象等で購入するファンドを検索できます。ファンド名(の一部)を入力、あるいは、「さらに条件を追加して絞り込む」ボタンを押下し、投資対象や投資エリアを選択し、「検索」ボタンをクリックしてください。
■もっと詳しく検索する
より詳しくファンドの特徴について確認したい場合は「投資信託検索サイト」へお進みください。
各種確認・目論見書の確認
■各種確認
ご選択いただいたファンドが表示されます。
- 購入時限について
- 本人確認書類提出方法でアップロードを選択のうえ、投信口座開設(NISA口座・つみたてNISA口座同時利用申込の場合を含む)、NISA利用申込をされたお客さまは、一括購入・つみたて申込の同時申込が可能です。
なお、お取り扱いは、申込完了時刻に応じて以下の通り異なります。
ただし、銀行営業日午前8時0分以降は、当行での口座開設が完了するまで一括購入・つみたて申込は不可となりますので、口座開設完了(税務署への申請手続き完了)のEメール受領後に申込を行ってください。
【申込日(発注日)】
0時0分〜7時59分申込完了分:当日扱い
8時0分〜23時59分申込完了分:翌営業日扱い
(休日(ファンド休日等含む)の場合、翌営業日となります)
■目論見書の確認
ファンドの購入にあたり、最新の「目論見書および目論見書補完書面」の内容を確認してください。
- くわしくはこちら
- 本人確認書類提出方法でアップロードを選択のうえ、投信口座開設(NISA口座・つみたてNISA口座同時利用申込の場合を含む)、NISA利用申込をされたお客さまは、一括購入・つみたて申込の同時申込が可能です。
なお、お取り扱いは、申込完了時刻に応じて以下の通り異なります。
ただし、銀行営業日午前8時0分以降は、当行での口座開設が完了するまで一括購入・つみたて申込は不可となりますので、口座開設完了(税務署への申請手続き完了)のEメール受領後に申込を行ってください。
【申込日(発注日)】
0時0分〜7時59分申込完了分:当日扱い
8時0分〜23時59分申込完了分:翌営業日扱い
(休日(ファンド休日等含む)の場合、翌営業日となります)
投資の目的・ご意向、知識・経験の確認
投資信託のお取引にあたって、お客さまの投資に関する基本的なお考え・知識・ご経験などを確認します。
- 情報の入力に際して
-
- お申し込みいただく商品がお客さまの投資目的や投資に関する知識・経験などに適合していることを確認するために、今回のお取引に関するお客さまのお考えをお伺いします。
- ご希望の商品がお客さまの投資目的に適合していない場合など、商品のご購入等をお断りする場合があります。
- ご入力いただいた内容に誤りがある場合、お客さまに適切なご案内をすることができなくなりますので、入力内容をよく確認してください。
- 一部の項目については、以前にお伺いした内容をあらかじめ表示しております。変更がある場合は最新の情報を入力してください。
通貨選択型投資信託に関する確認
通貨選択型投資信託の留意事項を確認してください。
内容をご理解いただきましたら、チェックボックスにそれぞれチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。
リスクの確認
投資信託の商品リスクを確認してください。
引落口座選択
ファンド購入代金を引き落とす口座を選択してください。
- Q.
- 希望の口座が表示されない
- A.
- 三菱UFJダイレクトで、お取引いただくにはお持ちの口座をサービス指定口座に登録いただく必要があります。
トップページに戻り【各種手続】−【利用口座(サービス指定口座)の登録・削除】より登録してください。
- 引出可能額について
- 当該口座からお引き出しが可能な金額です。
- ご利用限度額について
- 投資信託のお取引における1回あたり(1日あたり)の限度額です。
購入取引内容の入力
購入金額・分配金受取方法を入力してください。
■非課税投資枠の利用 ※NISA口座をお持ちの方のみご選択いただけます。
非課税投資枠を利用するか選択してください。
非課税投資枠のご注意
- 非課税投資枠の年間限度額をご利用済の場合、選択できません。課税預り(特定預りか一般預り)となります。
- 残り購入枠は、実際にご利用可能な購入枠と異なる場合があります。
- 申込日が年末の場合、ファンドの受渡日が翌年になるものは翌年度の非課税投資枠を利用するので、注意してください。
※つみたてNISA預りでの購入は、つみたてNISA専用ファンドでの継続購入プラン(投信つみたて)のみの取り扱いです。
■購入金額
半角数字で入力してください。「¥」や「,(カンマ)」は不要です。
ご入力の購入金額から購入時手数料を負担いただきます。
例えば、100万円の金額指定でご購入いただく場合、お支払いいただく100万円の中から購入時手数料(税込)をご負担いただきますので、100万円全額が当該ファンドの購入金額となるものではありません。
■購入時手数料率
購入金額を入力すると、適用される購入手数料率(税込)が表示されます。
■分配金受取方法選択
ご希望の分配金受取方法を選択してください。
- 同一口座内では、1ファンドにつき、1つの分配金受取方法しか選択できません。
追加購入や、継続購入プランのご契約と同時に分配金受取方法を変更されると、既に保有されているファンドについても分配金受取方法が変更となりますので注意してください。 - 分配金の受取方法が変更できないファンドの場合、分配金受取方法は選択できません。
購入取引内容確認
入力した取引内容を確認してください。取引内容を訂正する場合は、「戻る」ボタンをクリックし、前画面に戻って再度入力してください。
概算の手数料の算出方法は以下のとおりです。
購入金額÷(1+購入時手数料率(税込))×購入時手数料率(税込)
※ご参考情報ですので、実際の手数料金額と異なる場合があります。実際の手数料金額は、取引報告書でご確認ください。
- 約定予定日、申込予定日は投資信託口座開設、NISA利用申込の進捗状況によって前後することがあります。
購入取引完了
今回の取引内容を確認できます。
続けて一括購入、もしくはつみたての申込をされる場合は、再度お手続きください。
■受付番号
三菱UFJダイレクトでのお取引受付番号です。コールセンターへの照会時等に利用してください。
外国投資信託購入
- [購入の流れ]
ファンド購入方法選択
ファンドの購入方法を選択してください。ファンドによって選択可能な購入方法が異なりますので注意してください。
■投資信託の購入
ご希望のファンドを購入できます。
■投資信託の購入+円定期預金金利優遇(ウェルカム・セレクション)
投資信託のご購入とセットで定期預金にご入金いただくと、定期預金の金利が優遇されるプランです。
投資信託の購入と定期預金のご入金・口座開設が同時にお手続きできます。
■継続購入プラン(投信つみたて)
毎月10,000円からのつみたて購入をお申し込みできます。
※「Eco通知」(インターネット通知)をご契約のお客さまは、毎月1,000円からお申し込みできます。
購入ファンド選択
購入するファンドを選択してください。以下の方法でファンドを検索できます。
■すべてのファンドを表示する
「全ファンド表示」ボタンをクリックすると、購入可能な全てのファンドが表示されます。
■ファンドを検索する
ファンド名や投資対象等で購入するファンドを検索できます。ファンド名(の一部)を入力、あるいは投資対象等を選択し、「検索」ボタンをクリックしてください。
目論見書の確認
ファンドの購入にあたり、最新の「目論見書および目論見書補完書面」の内容を確認してください。
分配金・償還金の受取方法登録
分配金・償還金のお受け取り方法および受け取る口座を指定してください。
(ご登録口座が1口座のみの場合はあらかじめ選択されています。)
■「円貨」での受け取りをご希望の場合
投資信託口座と同一支店の普通預金口座の指定となります。
■「外貨」での受け取りをご希望の場合
投資信託口座と同一支店であり、かつ、購入するファンドと同一通貨の外貨普通預金口座から選択できます。
- Q.
- 希望の口座が表示されない
- A.
- 三菱UFJダイレクトで、お取引いただくにはお持ちの口座をサービス指定口座に登録いただく必要があります。
トップページに戻り【各種手続】−【利用口座(サービス指定口座)の登録・削除】より登録してください。
- 三菱UFJダイレクトから外貨預金口座を開設された場合
- 外貨預金口座のお取引店は代表口座店となります。お持ちの投資信託口座が代表口座店と異なる場合、三菱UFJダイレクトから開設された外貨普通預金口座は、外貨指定預金口座として利用できません。
投資の目的・ご意向、知識・経験の確認
投資信託のお取引にあたって、お客さまの投資に関する基本的なお考え・知識・ご経験などを確認します。
- 情報の入力に際して
-
- お申し込みいただく商品がお客さまの投資目的や投資に関する知識・経験などに適合していることを確認するために、今回のお取引に関するお客さまのお考えをお伺いします。
- ご希望の商品がお客さまの投資目的に適合していない場合など、商品のご購入等をお断りする場合があります。
- ご入力いただいた内容に誤りがある場合、お客さまに適切なご案内をすることができなくなりますので、入力内容をよく確認してください。
- 一部の項目については、以前にお伺いした内容をあらかじめ表示しております。変更がある場合は最新の情報を入力してください。
通貨選択型投資信託に関する確認
通貨選択型投資信託の留意事項を確認してください。
内容をご理解いただきましたら、チェックボックスにそれぞれチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。
リスクの確認
投資信託の商品リスクを確認してください。
日中の連絡先入力
お取引の流れをご確認のうえ、日中の連絡先を入力してください。
外国投資信託は、約定日に購入価格が決定するため、注文受付時点では概算代金を引き落とし、約定日の翌平日窓口営業日に代金を精算する商品です。そのため、基準価額や為替相場の変動により引落金額が不足する場合がありますので、必ずご契約者さま本人の日中の連絡先を入力してください。
引落口座選択
ファンド購入代金を引き落とす口座を選択してください。
■「円貨」からのお引き落としをご希望の場合
サービス指定口座としてご登録の普通預金口座から選択できます。
■「外貨」からのお引き落としをご希望の場合
投資信託口座と同一支店であり、かつ、購入するファンドと同一通貨の外貨普通預金口座から選択できます。
- Q.
- 希望の口座が表示されない
- A.
- 三菱UFJダイレクトで、お取引いただくにはお持ちの口座をサービス指定口座に登録いただく必要があります。
トップページに戻り【各種手続】−【利用口座(サービス指定口座)の登録・削除】より登録してください。
- 引出可能額について
- 当該口座からお引き出しが可能な金額です。
- ご利用限度額について
- 投資信託のお取引における1回あたり(1日あたり)の限度額です。
購入取引内容の入力
口数の指定、または購入希望金額を指定した購入が可能です。いずれかを選択し、口数または購入希望金額を入力のうえ、「概算代金(引落金額)を計算する」ボタンをクリックしてください。
計算結果欄に「概算代金(引落金額)」や「購入口数」等が表示されますので、表示内容を確認してください。
■口数、購入希望金額
半角数字で入力してください。「¥」や「,(カンマ)」は不要です。
■購入時手数料率
口数または購入金額を入力すると、適用される購入手数料率(税込)が表示されます。
外貨指定預金口座登録
外貨指定預金口座を登録してください。ご登録口座が1口座のみの場合は、あらかじめ選択されています。
- Q.
- 希望の口座が表示されない
- A.
- 三菱UFJダイレクトで、お取引いただくにはお持ちの口座をサービス指定口座に登録いただく必要があります。
トップページに戻り【各種手続】−【利用口座(サービス指定口座)の登録・削除】より登録してください。
- 三菱UFJダイレクトから外貨預金口座を開設された場合
- 外貨預金口座のお取引店は代表口座店となります。お持ちの投資信託口座が代表口座店と異なる場合、三菱UFJダイレクトから開設された外貨普通預金口座は、外貨指定預金口座としてご利用できません。
購入取引内容確認
入力した取引内容を確認してください。取引内容を訂正する場合は、「戻る」ボタンをクリックし、前画面に戻って再度入力してください。
購入取引完了
今回の取引内容を確認できます。
■受付番号
三菱UFJダイレクトでのお取引受付番号です。コールセンターへの照会時等に利用してください。
ウェルカム・セレクション
ウェルカム・セレクション トップ
投資信託のご購入と定期預金のご入金・口座開設を同時にお手続き可能です。
- (新規プラン)
投資信託口座開設(NISA利用申込)と同時の購入では利用できません。投資信託口座開設完了後( NISA初回取引特典の場合、NISAの税務署審査完了後(お申込から約2〜3週間後)から利用できます)。
投資信託口座開設(NISA利用申込)と同時に購入をした場合、その後の購入で、新規プランおよびNISA初回取引特典は利用できません。(基本プラン)
NISA初回取引特典は、 NISA利用申込と同時の購入では利用できません。NISAの税務署審査完了後(お申込から約2〜3週間後)から利用できます。
NISAの税務署審査完了までに、NISA口座で購入した場合、その後の購入で、NISA初回取引特典は利用できません。
各種確認・目論見書の確認
■各種確認
ご選択いただいたファンドが表示されます。
■目論見書の確認
ファンドの購入にあたり、最新の「目論見書および目論見書補完書面」の内容を確認してください。
投資の目的・ご意向、知識・経験の確認
投資信託のお取引にあたって、お客さまの投資に関する基本的なお考え・知識・ご経験などを確認します。
- 情報の入力に際して
-
- お申し込みいただく商品がお客さまの投資目的や投資に関する知識・経験などに適合していることを確認するために、今回のお取引に関するお客さまのお考えをお伺いします。
- ご希望の商品がお客さまの投資目的に適合していない場合など、商品のご購入等をお断りする場合があります。
- ご入力いただいた内容に誤りがある場合、お客さまに適切なご案内をすることができなくなりますので、入力内容をよく確認してください。
- 一部の項目については、以前にお伺いした内容をあらかじめ表示しております。変更がある場合は最新の情報を入力してください。
通貨選択型投資信託に関する確認
通貨選択型投資信託の留意事項を確認してください。
内容をご理解いただきましたら、チェックボックスにそれぞれチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。
リスクの確認
投資信託の商品リスクを確認してください。
円定期預金のご留意事項
円定期預金に関するご留意事項を確認してください。
引落口座選択
ファンド購入代金および円定期預金への入金資金を引き落とす口座を選択してください。
- Q.
- 希望の口座が表示されない
- A.
- 三菱UFJダイレクトで、お取引いただくにはお持ちの口座をサービス指定口座に登録いただく必要があります。
トップページに戻り【各種手続】−【利用口座(サービス指定口座)の登録・削除】より登録してください。
- 引出可能額について
- 当該口座からお引き出しが可能な金額です。
- ご利用限度額について
- お取引における1回あたり(1日あたり)の限度額です。
円定期預金の入金口座選択
円定期預金の入金口座を選択してください。
新規に円定期預金口座を開設されるお客さまは、「新規に口座を開設する」を選択してください。
取引内容入力
お取引金額(投資信託の購入金額・円定期預金への入金額)を入力し、分配金受取方法を選択してください。
■非課税投資枠の利用 ※NISA口座をお持ちの方のみご選択いただけます。
非課税投資枠を利用するか選択してください。
非課税投資枠のご注意
- 非課税投資枠の年間限度額をご利用済の場合、選択できません。課税預り(特定預りか一般預り)となります。
- 残り購入枠は、実際にご利用可能な購入枠と異なる場合があります。
- 申込日が年末の場合、ファンドの受渡日が翌年になるものは翌年度の非課税投資枠を利用するので、注意してください。
※つみたてNISA預りでの購入は、つみたてNISA専用ファンドでの継続購入プラン(投信つみたて)のみの取り扱いです。ウェルカムセレクションは対象外になりますので、ご注意ください。
■購入金額
半角数字で入力してください。「¥」や「,(カンマ)」は不要です。
投資信託購入金額から購入時手数料を負担いただきます。
例えば、100万円の金額指定でご購入いただく場合、お支払いいただく100万円の中から購入時手数料(税込)をご負担いただきますので、100万円全額が当該ファンドの購入金額となるものではありません。
■購入時手数料率
購入金額を入力すると、適用される購入手数料率(税込)が表示されます。
■分配金受取方法選択
ご希望の分配金受取方法を選択してください。
- 同一口座内では、1ファンドにつき、1つの分配金受取方法しか選択できません。
追加購入や、継続購入プランのご契約と同時に分配金受取方法を変更されると、既に保有されているファンドについても分配金受取方法が変更となりますので注意してください。 - 分配金の受取方法が変更できないファンドの場合、分配金受取方法は選択できません。
取引内容確認
入力した取引内容を確認してください。取引内容を訂正する場合は、「戻る」ボタンをクリックし、前画面に戻って再度入力してください。
概算の手数料の算出方法は以下のとおりです。
購入金額÷(1+購入時手数料率(税込))×購入時手数料率(税込)
※ご参考情報ですので、実際の手数料金額と異なる場合があります。実際の手数料金額は、取引報告書でご確認ください。
取引完了
今回の取引内容を確認できます。
■受付番号
三菱UFJダイレクトでのお取引受付番号です。コールセンターへの照会時等に利用してください。
解約
- [解約の流れ]
リスク説明・注意事項確認
投資信託の解約にあたって、解約に関する注意事項等を確認してください。
ファンド確認
選択したファンドの情報(最低解約口数・単位、最低解約金額・単位、当日取扱時限など)が表示されます。
- 外貨MMFの場合は最低解約金額・単位、入金予定日、取扱時間が表示されます。翌営業日扱いのお取引は受付できません。
- 外貨MMFの解約は、ダイレクト・店頭お取り扱いを含め1日に1回に限られています。
解約内容入力
ファンドによって解約内容の指定方法が異なります。
一般のファンド |
|
---|---|
外貨MMF |
「外貨の指定預金口座」をご登録の場合は、円貨でのお受け取りか外貨でのお受け取りか選択することができます。 *「外貨の指定預金口座」はテレフォンバンキングでのみご登録が可能です。 |
■売却するファンドについて、NISA(非課税)預り、課税預り(一般・特定)のそれぞれでお持ちの場合
今回解約する「預り区分」を選択してください。
- なお、「全部解約」を選択する場合、選択した預り区分ごとの預り残高の範囲で「全部解約」します。
解約内容確認
入力した取引内容を確認してください。取引内容を訂正する場合は、「戻る」ボタンをクリックし、前画面に戻って再度入力してください。
概算の手数料の算出方法は以下のとおりです。
■金額指定解約の場合
解約金額×解約時手数料率(税込)
■口数指定解約の場合
(基準価額×解約口数÷計算口数)×解約時手数料率(税込)
※ご参考情報ですので、実際の手数料金額と異なる場合があります。実際の手数料金額は、取引報告書でご確認ください。
解約完了
今回の取引内容を確認できます。
■受付番号
三菱UFJダイレクトでのお取引受付番号です。コールセンターへの照会時等に利用してください。
外国投資信託解約
- [解約の流れ]
リスク説明・注意事項確認
投資信託の解約にあたって、解約に関する注意事項等を確認してください。
ファンド確認
選択したファンドの情報(最低解約口数・単位、最低解約金額・単位、当日取扱時限など)が表示されます。
解約内容入力
解約資金の受取方法、解約口数を選択してください。
■解約資金の受取方法
「外貨」で受け取りを希望の場合、投資信託口座と同一支店であり、かつ、お取引されるファンドと同一通貨の外貨普通預金口座から選択できます。
- Q.
- 希望の口座が表示されない
- A.
- 三菱UFJダイレクトで、お取引いただくにはお持ちの口座をサービス指定口座に登録いただく必要があります。
トップページに戻り【各種手続】−【利用口座(サービス指定口座)の登録・削除】より登録してください。
- 三菱UFJダイレクトから外貨預金口座を開設された場合
- 外貨預金口座のお取引店は代表口座店となります。お持ちの投資信託口座が代表口座店と異なる場合、三菱UFJダイレクトから開設された外貨普通預金口座は、外貨指定預金口座としてご利用できません。
解約資金入金口座選択
解約資金を入金する口座を選択してください。
- Q.
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- A.
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解約内容確認
入力した取引内容を確認してください。取引内容を訂正する場合は、「戻る」ボタンをクリックし、前画面に戻って再度入力してください。
解約完了
今回の取引内容を確認できます。
■受付番号
三菱UFJダイレクトでのお取引受付番号です。コールセンターへの照会時等に利用してください。
継続購入プラン(投信つみたて)
継続購入プランは、1つのファンドに対して複数の契約を申し込みできます。
- 特定口座を開設されている場合、初めて購入されるファンドはすべて特定口座への預入れとなります。
ただし、追加購入の場合は、すでにお持ちのファンドと同じ預り区分への預入れとなります。特定預りと一般預りの両方で同じファンドを保有することはできません。
継続購入プラン(投信つみたて)照会
継続購入プラン(投信つみたて)照会
「現在つみたて中のファンド一覧」に契約中の内容が表示されます。
■店頭で継続購入プランの「申込」・「変更」・「解除」をされた場合
店頭でお取引された場合は、原則翌営業日に「現在つみたて中のファンド一覧」に表示されます。
引落開始日は表示されません。引落開始日につきましては、お取引店またはテレフォンバンキングにお問い合わせください。
継続購入プラン(投信つみたて)新規申込
- [申込の流れ]
取引口座選択
複数口座を保有している場合は取引する口座をご選択下さい。
購入ファンド選択
ファンドを選択してください。以下の方法でファンドを検索できます。
継続購入プランは、1つのファンドに対して複数の契約を申し込みできます。
■ファンドを検索する
- ファンド名や投資対象等で購入するファンドを検索できます。ファンド名(の一部)を入力、あるいは、「さらに条件を追加して絞り込む」ボタンを押下し、投資対象や投資エリアを選択し、「検索」ボタンをクリックしてください。
■もっと詳しく検索する
より詳しくファンドの特徴について確認したい場合は「投資信託検索サイト」へお進みください。
口座種類の選択
つみたてNISAでお取引される場合は「つみたてNISA」をご選択ください。
各種確認・目論見書の確認
■各種確認
ご選択いただいたファンドが表示されます。
■目論見書の確認
ファンドの購入にあたり、最新の「目論見書および目論見書補完書面」の内容を確認してください。
投資の目的・ご意向、知識・経験の確認
投資信託のお取引にあたって、お客さまの投資に関する基本的なお考え・知識・ご経験などを確認します。
- 情報の入力に際して
-
- お申し込みいただく商品がお客さまの投資目的や投資に関する知識・経験などに適合していることを確認するために、今回のお取引に関するお客さまのお考えをお伺いします。
- ご希望の商品がお客さまの投資目的に適合していない場合など、商品のご購入等をお断りする場合があります。
- ご入力いただいた内容に誤りがある場合、お客さまに適切なご案内をすることができなくなりますので、入力内容をよく確認してください。
- 一部の項目については、以前にお伺いした内容をあらかじめ表示しております。変更がある場合は最新の情報を入力してください。
通貨選択型投資信託に関する確認
通貨選択型投資信託の留意事項を確認してください。
内容をご理解いただきましたら、チェックボックスにそれぞれチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。
リスクの確認
投資信託の商品リスクを確認してください。
新規申込内容の入力
継続購入プランの新規申込内容を入力してください。
■非課税投資枠の利用 ※NISA口座をお持ちの方のみご選択いただけます。
非課税投資枠を利用するか選択してください。
非課税投資枠のご注意
- 非課税投資枠の年間限度額をご利用済の場合、選択できません。課税預り(特定預りか一般預り)となります。
- 残り購入枠は、実際にご利用可能な購入枠と異なる場合があります。
- 非課税投資枠は未利用であっても翌年以降へ繰り越すことはできません。
- 申込日が年末の場合、ファンドの受渡日が翌年になるものは翌年の非課税枠を利用するので、ご注意ください。
- 非課税で保有可能な期間(非課税期間)は、NISAの場合は投資年を含む5年間、つみたてNISAの場合は投資年を含む20年間です。
- 投資額の一部を売却した場合、非課税投資枠の再利用はできません。
- 非課税期間を経過した場合、NISAは、保有ファンドを課税口座(特定口座・一般口座)に移すか、新たな非課税投資枠に移すことができます。つみたてNISAは、新たな非課税投資枠に移すことはできませんので、ご注意ください。
- つみたてNISA専用ファンドは、つみたてNISA預り以外は選択できませんので、ご注意ください。
■毎月の引落金額
- 毎月10,000円(一部ファンドは5,000円)からつみたて購入をお申し込みできます。
- ECO通知(インターネット通知)をご利用のお客さまは、インターネットバンキングからのお申し込みに限り、1,000円からお申し込みできます。
- つみたてNISA預り優先の継続購入プランの「毎月の引落金額」の上限は33,333円です。
(1年あたりのつみたてNISA利用可能枠40万円÷12ヶ月で計算した金額) - つみたてNISA預り優先での継続購入プランのご契約が複数ある場合は、その合計金額の上限が33,333円となります。
■引落日について
投資信託口座開設(NISA利用申込を伴う場合を含む)またはNISA利用申込と同時につみたてをお申し込みの場合、口座開設手続き完了後(NISA優先またはつみたてNISA優先のつみたては、NISAの税務署審査が承認となり、当行所定の手続き完了後(*))に迎えるご指定の引落日から引き落としを開始します。
(*)通常、NISA利用申込から2〜3週間程度で手続きは完了いたします。税務署審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した場合、その旨をご登録のメールアドレスにご連絡します。
■つみたて期間(引落終了年月)
年齢もしくは年月を選んで、つみたて期間を設定することができます。
設定可能なつみたて期間 | |
---|---|
(1) 年齢 |
入力時の年齢+1歳(*1)から |
2099年12月末の年齢 まで | |
(2) 年月 |
入力時の年月(*2)から |
2099年12月まで |
- (*1)誕生月の場合は月末時点の年齢となります
- (*2)設定した引落日によっては最短で翌月以降となります
- 指定した年月の引落日をもって、資金の引き落としを終了します。
- 継続購入プランは、原則、引落終了年月経過後、自動的に解約されます。
■分配金受取方法
- 同一口座内では、1ファンドにつき、1つの分配金受取方法しか選択できません。
追加購入や、継続購入プランのご契約と同時に分配金受取方法を変更されると、既に保有されているファンドについても分配金受取方法が変更となりますので注意してください。 - 分配金の受取方法が変更できないファンドの場合、分配金受取方法は選択できません。
■購入時手数料の段階優遇サービス
継続購入プラン(投信つみたて)で購入時手数料が有料のファンドをご契約の場合、つみたて回数に応じて、以下のとおり購入時手数料が優遇されます。
- つみたて回数は、契約ごとにカウントします。
- 契約を解除するとつみたて回数はリセットされ、その後、再度継続購入プラン(投信つみたて)を契約した場合は、新たに1回目からつみたて回数をカウントします。
- 残高不足等で引き落としがされない場合は、その月はカウントされず、次回引き落としがされた際に、カウントを再開します。
新規申込内容の確認
入力した取引内容を確認してください。取引内容を訂正する場合は、「戻る」ボタンをクリックし、前画面に戻って再度入力してください。
新規申込完了
今回の取引内容を確認できます。
続けて一括購入、もしくはつみたての申込をされる場合は再度お手続きください。
■受付番号
三菱UFJダイレクトでのお取引受付番号です。コールセンターへの照会時等に利用してください。
継続購入プラン(投信つみたて)変更
注意事項確認
継続購入プランのお取引にあたり、ご注意事項を確認してください。
目論見書の確認
投資信託継続購入プランの変更にあたって、最新の「目論見書および目論見書補完書面」の内容を確認してください。
リスクの確認
投資信託の商品リスクを確認してください。
変更内容入力
「現在の登録内容」を確認のうえ、変更を希望する項目に変更内容を入力してください。
- 引落間隔は変更できません。
■非課税投資枠の利用 ※NISA口座をお持ちの方のみご選択いただけます。
非課税投資枠を利用するか選択してください。
非課税投資枠のご注意
- 残り購入枠は、実際にご利用可能な購入枠と異なる場合があります。
- つみたてNISA専用ファンドは、つみたてNISA預り以外は選択できませんので、ご注意ください。
■つみたて期間(引落終了年月)
年齢もしくは年月を選んで、つみたて期間を設定することができます。
設定可能なつみたて期間 | |
---|---|
(1) 年齢 |
入力時の年齢+1歳(*1)から |
2099年12月末の年齢 まで | |
(2) 年月 |
入力時の年月(*2)から |
2099年12月まで |
- (*1)誕生月の場合は月末時点の年齢となります
- (*2)設定した引落日によっては最短で翌月以降となります
- 指定した年月の引落日をもって、資金の引き落としを終了します。
- 継続購入プランは、原則、引落終了年月経過後、自動的に解約されます。
■分配金受取方法
- 同一口座内では、1ファンドにつき、1つの分配金受取方法しか選択できません。
追加購入や、継続購入プランのご契約と同時に分配金受取方法を変更されると、既に保有されているファンドについても分配金受取方法が変更となりますので注意してください。 - 分配金の受取方法が変更できないファンドの場合、分配金受取方法は選択できません。
変更内容確認
入力した取引内容を確認してください。取引内容を訂正する場合は、「戻る」ボタンをクリックし、前画面に戻って再度入力してください。
■購入時手数料の段階優遇サービス
継続購入プラン(投信つみたて)で購入時手数料が有料のファンドをご契約の場合、つみたて回数に応じて、以下のとおり購入時手数料が優遇されます。
- つみたて回数は、契約ごとにカウントします。
- 契約を解除するとつみたて回数はリセットされ、その後、再度継続購入プラン(投信つみたて)を契約した場合は、新たに1回目からつみたて回数をカウントします。
- 残高不足等で引き落としがされない場合は、その月はカウントされず、次回引き落としがされた際に、カウントを再開します。
取引完了
今回の取引内容を確認できます。
■受付番号
三菱UFJダイレクトでのお取引受付番号です。コールセンターへの照会時等に利用してください。
継続購入プラン(投信つみたて)解除
取引内容確認
解除する契約内容を確認してください。取引を中止する場合は、「投資信託トップへ戻る」をクリックしてください。
■購入時手数料の段階優遇とは?
継続購入プラン(投信つみたて)で購入時手数料が有料のファンドをご契約の場合、つみたて回数に応じて、以下のとおり購入時手数料が優遇されます。
- 購入時手数料が「つみたて回数」に応じて優遇されている場合、契約を解除すると「つみたて回数」はリセットされ、その後再契約した場合は、新たに1回目から「つみたて回数」をカウントします。
取引完了
今回の取引内容を確認できます。
■受付番号
三菱UFJダイレクトでのお取引受付番号です。コールセンターへの照会時等に利用してください。
分配金受取方法変更
■分配金受取方法
分配金受取方法を「再投資」または「受け取り」から選択できます。
- 同一口座内では、1ファンドにつき、1つの分配金受取方法しか選択できません。
分配金受取方法を変更されると、既に保有されているファンドについても分配金受取方法が変更となりますので注意してください。 - インターネットバンキングで取り扱いのないファンド、約定が済んでいないファンドの分配金受取方法は変更できません。
- 分配金の受取方法が変更できないファンドの場合、分配金受取方法は選択できません。
保有ファンド一覧
お客さまが保有されているファンドのうち、約定が済んでおり、かつインターネットバンキングでのお取り扱いが可能なファンドを表示しています。
現在の分配金受取方法をご確認の上、受取方法の変更するファンドの「変更」ボタンをクリックしてください。
取引内容確認
変更内容を確認してください。取引内容を訂正する(ファンドを変更する)場合は、「戻る」ボタンをクリックし、前画面に戻ってください。
取引完了
今回の取引内容を確認できます。
■受付番号
三菱UFJダイレクトでのお取引受付番号です。コールセンターへの照会時等に利用してください。
取引明細照会
取引明細照会
照会条件を指定し、「照会」ボタンをクリックしてください。
- 取引明細は、約定日を基準に表示していますので、未約定の明細は表示されません。
■(取引明細一覧の)各項目の算出方法等について
約定日 | 注文が執行されて、売買等が成立した日を表示します。 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引/受渡金額 |
|
||||||||||||||||||||||||
ファンド名 | お取引されたファンドの名称を表示します。 | ||||||||||||||||||||||||
約定単価 | お取引ごとの約定金額を表示します。
|
||||||||||||||||||||||||
個別元本 | 個別元本を表示します。
|
||||||||||||||||||||||||
数量(口数) | 売買等が成立した約定数量(口数)を表示します。
|
||||||||||||||||||||||||
その他 |
以下の項目を表示します。
|
分配金を含めた累計の運用損益
分配金を含めた累計の運用損益
運用開始日から、これまでに受け取った分配金や一部売却で得た損益を合算した累計の運用損益を確認できます。
分配金を含めた累計の運用損益=売却金額累計(B)+受取分配金累計(C)+時価評価額(D)−購入金額累計(A)
各項目の算出方法は下表の通りです。
A | 購入金額累計 |
運用開始日から基準日までの購入金額の累計額(手数料・税金を含む) 購入時の約定金額の累計額+購入時手数料の累計額+購入時手数料にかかる消費税の累計額 ※累積投信口の再投資分は含みません。 |
---|---|---|
B | 売却金額累計 |
運用開始日から基準日までに一部売却した場合にお客さまが受け取った売却金額の累計額(手数料・税金控除後) 売却時の約定金額の累計額−売却手数料の累計額−売却手数料にかかる消費税の累計額 |
C | 受取分配金累計 |
運用開始日から基準日までにお客さまが受け取った受取分配金(税金控除後)の累計額 受取分配金の累計額−受取分配金にかかる税額の累計額 ※累積投信口の再投資分は含みません。 |
D | 時価評価額 |
基準日時点における評価額 保有数量(口数)×基準価額(時価単価)/計算口数 ※外貨建て投資信託の時価評価額は下記のとおり算出し、円換算して表示。
|
- ご注意事項
-
- 基準日時点で購入または売却の受渡日が未到来のお取引は反映されていませんのでご注意ください。
- 預り区分ごとの表示ではなく、ファンドごとの表示となります。
- 時価評価額は参考値であり、実際のお取引金額とは異なります。
またお取引時には別途、売買に伴う手数料・税金等がかかる場合があります。 - 旧東京三菱銀行での取引、移管・相続等により累計値が算出不能な場合、累計データ・運用損益額は「***」で表示されます。
- 外国投資信託は、資金決済方法に関わらず円貨で表示されます。
※基準日の当行公表相場TTMより為替手数料を差し引いた換算相場を用いて算出しています。 - 本表の金額は、確定申告などの税額計算で使用することはできません。
- 分配金を含めた累計の運用損益は、平成27年5月末基準より取引残高報告書に表示し、分配金を含めた累計の運用損益のみをお知らせすることはありません。
Eco通知(インターネット通知)に掲載されている取引残高報告書からもご確認いただけます。
売買代金試算
最新の契約締結前交付書面 一覧
- [交付の流れ]
最新の契約締結前交付書面 一覧
■最新の目論見書 一覧
ファンドの最新の目論見書を確認できます。
■最新の契約締結前交付書面(口座開設用) 一覧
最新の契約締結前交付書面(口座開設用)を確認できます。
- 書面はPDF形式です。PDFファイルをご覧になるにはアドビシステムズ株式会社 より配布されているAdobe Reader が必要です。
書面確認
書面を確認いただく前に、「書面をインターネット画面上で確認する」ことへの同意が必要です。
同意いただける場合は、チェックボックスにチェックしてください。
完了
最新の契約締結前交付書面のご確認が完了しました。
全ての契約締結前交付書面 一覧
全ての契約締結前交付書面 一覧
過去の契約締結前交付書面を確認できます。 確認したい書面の「確認する」ボタンをクリックしてください。
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投資信託口座開設
特定口座ならびにNISAも同時にお申し込みできます。
各種確認・届出内容の確認・本人確認書類提出方法の選択
■各種確認
- 投資信託口座開設にあたり、投資信託の各種リスク、投資信託規定集、各種関連法令等を確認してください。
- 特定口座は1金融機関、お一人さま1口座のみの作成となり、複数店での開設はできません。
- NISA・つみたてNISA口座はすべての金融機関(銀行、証券会社等含め)で1口座のみのお取り扱いとなります。すでに他の金融機関でお申し込みされている場合、当行ではお申し込みできません。
- 満20歳未満のお客さま(NISA・つみたてNISA口座の開設は、口座を開設する年の1月1日時点で満20歳未満のお客さま)はお申し込みできません。
- 他金融機関で2018年以降のNISA口座を既に開設しているお客さまは、金融機関変更のお手続きが必要です。廃止通知書の提出を伴うNISA口座開設のお手続きは、店頭のみでのお取り扱いとなります(三菱UFJダイレクトではお申し込みいただけません)。
- お借入金での投資信託のご購入等をお考えのお客さま、投資資金の元本割れを避けたいとお考えのお客さまは、投資信託のお取引ができません。
■届出内容の確認
氏名・住所を確認してください。表示の氏名・住所がご提出予定の確認書類と異なっている場合は、変更手続き後にお申し込みください。
■本人確認書類提出方法の選択
- アップロード
注意事項をご確認のうえ、お申し込みに必要な確認書類の画像をアップロードしていただきます。
アップロードした画像が読み取れない場合や申込内容と一致しない場合は、受付できませんので、ご注意ください。
(アップロード可能な確認書類)
個人番号確認書類 | 本人確認書類 | |
---|---|---|
個人番号(マイナンバー)をご提出未済の方 |
①個人番号(マイナンバー)カード(両面) |
(ご提出不要です) |
②個人番号(マイナンバー)通知カード(両面)(*1) |
|
|
個人番号(マイナンバー) をご提出済の方 |
(ご提出不要です) |
以下、いずれかの書類をご提出ください。
|
- (*1)2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、マイナンバーの届出に利用できません。
本人確認書類としてはご確認いただけません。
- 郵送
お届出のご住所に確認書類返信用キットが送付されます。送付された台紙にお申し込みに必要な確認書類のコピーを添付いただき、1ヶ月以内に当行へ返送してください。
※確認書類の提出方法は後から変更ができませんので、ご注意ください。
お申し込みから1ヶ月を経過しても、確認書類の返送がない場合は、口座開設申込が無効になりますので、ご注意ください。
(郵送提出が可能な確認書類)
個人番号確認書類 | 本人確認書類 | |
---|---|---|
個人番号(マイナンバー)をご提出未済の方 |
①個人番号(マイナンバー)カード(両面) |
(ご提出不要です) |
②個人番号(マイナンバー)の記載のある住民票の写し(原本)(*1) |
以下、いずれかの書類をご提出ください。
|
|
③個人番号(マイナンバー)通知カード(両面)(*3) |
以下、いずれかの書類をご提出ください。
|
|
個人番号(マイナンバー)をすでにご提出済の方 |
以下、いずれかの書類をご提出ください。
|
※有効期限のある書類に関しては、有効期限内のものに限ります。
- (*1)発行日より6ヵ月以内のもに限ります。
- (*2)所持人記入欄の氏名は漢字氏名をご署名ください。
2020年2月4日以降申請分は本人確認書類として使用できません。
日本国以外で発行されたパスポートは、本人確認書類としてご利用いただけませんので、ご了承ください。 - (*3)2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、マイナンバーの届出に利用できません。
本人確認書類としてはご利用いただけません。
契約締結前交付書面の確認・通知物の受取方法
■契約締結前交付書面の確認
最新の契約締結前交付書面(口座開設用)を最後までお読みになり、商品の内容、投資信託のリスクなどについて十分ご理解いただく必要があります。
契約締結前交付書面をインターネット上で確認することに同意する場合にはチェックボックスにチェックしてください。
■通知物の受取方法
三菱UFJダイレクトで投資信託口座を開設の場合、当行からの通知物はEco通知でインターネット上で確認いただきます。規定・留意事項をご確認のうえ、同意いただける場合はチェックボックスにチェックしてください。
口座種類の選択
「口座種類」「NISAの利用有無」をご選択ください。
「特定口座を選ぶ」を選択する場合は、「税金の納付方法」、「本年1月1日以降の住所変更有無」を入力してください。
すでに特定口座をお持ちのお客さまは、投資信託口座の種類は「特定口座」となります。「税金の納付方法」や「本年1月1日以降の住所変更有無」の入力は不要です。
申込内容の入力・確認
入力した申込内容を確認してください。申込内容を訂正する場合は、「戻る」ボタンをクリックし、前画面へ戻って再入力してください。
受付完了
投資信託口座開設の受付が完了しました。
アップロードをご選択いただいたお客さまは、続けて一括購入もしくはつみたて申込が可能です。
申込受付完了後と、口座開設完了後にそれぞれご登録のEメールアドレスへメールをお送りします。
また、投資信託口座開設と同時にNISA利用申込をされた場合、口座開設完了後に税務署申請を行います。
税務署審査結果に応じて以下の通り通知します。
「承認」の場合:ご登録のEメールアドレスに通知
「非承認」の場合:郵送またはEco通知にてお知らせ
本人確認書類提出方法でアップロードを選択のうえ、投信口座開設(NISA口座・つみたてNISA口座同時利用申込の場合を含む)、NISA利用申込をされたお客さまは、一括購入・つみたて申込の同時申込が可能です。
なお、お取り扱いは、申込完了時刻に応じて以下の通り異なります。
ただし、銀行営業日午前8時0分以降は、当行での口座開設が完了するまで一括購入・つみたて申込は不可となりますので、口座開設完了(税務署への申請手続き完了)のEメール受領後に申込を行ってください。
【申込日(発注日)】
0時0分〜7時59分申込完了分:当日扱い
8時0分〜23時59分申込完了分:翌営業日扱い
(休日(ファンド休日等含む)の場合、翌営業日となります)